A fabricante brasileira de aviões Embraer informou que está conduzindo uma captação externa, com a emissão de notas com prazo de vencimento em 2020. O Deutsche Bank e o Morgan Stanley foram contratados para liderar a operação, que é feita por meio da subsidiária Embraer Overseas Limited.
Os papéis tem rating Baa3 pela agência de classificação de risco Moody's e o dinheiro obtido na operação deve ser usado para liquidação de dívidas que vencem no primeiro semestre do ano que vem.
A empresa não menciona o montante da oferta, mas agências internacionais dão conta de que a captação será de US$ 500 milhões.Valor Online
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