A United Airlines anunciou que vai colocar no mercado, em oferta pública, títulos do tipo enhanced equipment trust certificates (EETC), no valor de US$ 659 milhões. A oferta, que tem o objetivo de financiar o pagamento dos títulos de uma oferta semelhante feita em 2001, cobre diversos aviões da frota da empresa. Os títulos pagarão juros de 10,4% e terão vencimento em 1 de novembro de 2016.
A empresa pretende utilizar a receita da oferta para o pagamento do principal do EETC de 2001, no valor de US4 568 milhões. O saldo, de cerca de US$ 90 milhões, será usado para fins corporativos de caráter geral depois do pagamento das despesas do lançamento. Espera-se, como resultado da transação, uma redução de despesas de pagamento do principal de cerca de US$ 215 milhões em 2010 e de cerca de US$ 100 milhões em 2011.
A J.P. Morgan Securities Inc. e a Morgan Stanley & Co. Incorporated estão agindo como agentes conjuntos para a operação. A Goldman, Sachs & Co. participa como co-responsável pela oferta.
ML&A Comunicações
Nenhum comentário:
Postar um comentário